Mes Services
Conseil en stratégie patrimoniale
Elaboration d'une stratégie solide pour vous, en partant de vos objectifs, de vos priorités et de votre horizon d'investissement: Investissements immobiliers, placements financiers, diversification de patrimoine
Création et Gestion de patrimoine
Vous aider à créer de la valeur pour votre foyer, en identifiant les meilleures opportunités d'investissement, en optimisant votre portefeuille et en vous aidant à gérer les risques: Assurance-vie, SCPI, PER, PEE, PEA, FCPI, FIP
Optimisation fiscale
Vous aider à optimiser votre charge fiscale, en analysant votre situation fiscale et en vous proposant des solutions adaptées à votre entreprise.
Protégez vos proches
Protection de la famille, aléas de la vie, dépendance
Préparez votre retraite
Bilan retraite, PER, PERCOL
Organisez votre transmission
Transmettre son patrimoine à moindre frais
Mes Habilitations
RSAC de Toulouse n°: 947 945 390
Enregistré à l'ORIAS n°: 23005350 - MIA / MIOBSP / ALPSI
RCP n°7400023129 auprès de Zurich Insurance
Carte T CPI31012015000001813
Les étapes de ma demarche
1
Audit Patrimonial
Étudier ensemble votre situation et déterminer vos objectifs grâce à un relevé d'informations
patrimoniales confidentiel et personnalisé.
2
Restitution
Vous présenter une solution globale optimisée et personnalisée vous permettant d'atteindre vos objectifs.
3
Finalisation
Sélectionner et mettre en place ensemble les supports qui sont adaptés à votre projet de vie et à vos moyens.
...
Accompagnement
M’inscrire durablement a vos côté, pour faire évoluer votre stratégie patrimoniale dans le temps.
Adresse
18, rue Vaudetard
92130 Issy-Les-Moulineaux
Téléphone
+33 6 46 53 77 56